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资本运营
节能环保将成国民经济支柱型产业之一
作者:  发布日期:2020-05-08  点击数:3386 次

史亚娟

 

前瞻者|青域基金管理合伙人 林霆

 

节能环保永远是一个朝阳产业。任何产业、企业要发展,都将对资源环境造成影响,这样就势必需要这样一个产业去治愈、去修补经济发展中对环境的伤害。

2020年,尽管整个经济周期中,节能环保行业一些细分领域会经历周期性的变化,但污染防治——打好蓝天、碧水、净土保卫战,永远是一个长期的系统工程。

新旧动能转换,环保行业正深度调整

 

节能环保领域属于toB和toG的商业模式,尤其对toB客户而言,无论是能源客户、能源电厂、钢厂,还是化工企业,近几年效益都不是很好,势必会减少节能环保上的投入,所以也必然会对环保企业的后续发展,带来直接影响。

另外,由于节能环保行业要靠严格的政策执法去推进,前两年“一刀切”式的环保督察,过于简单粗暴,对某些区域经济特别是民营经济造成了冲击。尽管国家在这方面已经有所调整,但也会使未来几年的绿色产业空间增速放缓。

在环保行业深度调整、新旧动能转换的关键时期,我对企业的建议是:在低增长周期里,尽量放缓扩张速度,把原来的资产效率做得更高一些,在运营上做得更精細一些,争取在存量上更多地提高资产的资本收益率。

要知道之前10-20年,节能环保产业链的企业都是放了很大杠杆去扩张的,无论是投资新能源电站、新能源汽车和电动汽车,都需要很大的资本支撑。这种放很大杠杆去快速扩张的发展策略,一旦遇到经济增速放缓,将面临很大风险,除了杠杆风险,还有肆意扩张产能的“达产率”风险。

密切关注涂料行业新材料的应用场景

 

新材料是科创板重点支持的产业之一,其中锂电材料、电子化学品是申报科创板的重要方向。但从我们“绿色基金”的角度看,新材料的“新”,首先,它一定是环境友好的,如果一种新材料应用到产业里,对环境产生了负面影响,那它将很难得到产业的接纳。在环境友好上,我们密切关注涂料行业的新材料,因为涂料是一个应用很广的中间产品,广泛应用于工业、消费、家具、汽车、设备上。现在很多新的涂料材料,VOC有机挥发气体排放已做到接近于零的状态,无论在其下游产品的应用过程中,还是到客户最后使用场景中,都彻底解决了环境问题。

其次,新材料一定要对下游产品产生比较大的性能和品质上的改变。比如:电动汽车产业链的锂电池材料,无论是正负极材料还是电解液、薄膜,这些材料的“新”,都体现在能够比较明显地提高下游产品——锂电池的性能。

2020管理风向标

 

环保是个比较传统的产业,它能步入新经济的行列吗?

无论是与能源相关、材料相关,还是与环境治理相关的领域,节能环保都是一个相对传统的行业,但随着区块链、5G、物联网等新科技陆续在环保领域找到不错的应用场景,2020年,节能环保与新科技的跨界融合,将会爆发以前从未有过的崭新机会。

责任编辑:李靖

     
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