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半个世纪的投资人生
作者:谢祥  发布日期:2013-08-05  点击数:2754 次

    1942年出生于亚拉巴马州布拉克棉区中心的吉姆.罗杰斯,从小就有一个梦想,那就是环游世界,穿过地球的另一端,去那广袤的中国。如今,他已经实现自己的梦想,两次环球世界,穿过全球100多个国家和地区,旅行不仅让他理解全球各个国家之间的文化差异,更让他明白全球经济进入了一个新的历史性转折时代。

 
如果说,19世纪的商业机会在英国,20世纪的商业机会在美国,那么,进入21世纪,随着亚洲在全球经济的持续增长而美国经济逐步丧失全球领导力,全球重心和影响力正向亚洲转移,21世纪是亚洲的世纪,而作为亚洲最强大的国家,中国理所当然成为全球关注的焦点。
 
吉姆.罗杰斯这位传奇的投资大师,1964年毕业于耶鲁大学后不久,就去了华尔街的多米尼克证券合伙人公司实习,开始了他对金融市场的探险。这一年他去了牛津大学学习哲学、经济学和政治,大英帝国的传统学术专业对市场的研究有很大帮助。罗杰斯甚至认为,商学院的教育对从事投资并没有太大的帮助,反而这种功利性的教育误导学生对市场的判断,看看金融危机爆发之前,毕业于商学院的高材生就天真聪明地制造一些常人看不懂的金融衍生品,导致金融系统的崩溃。
 
在最近的新书《街头智慧:罗杰斯的投资与人生》一书中,罗杰斯漫谈诙谐地介绍了他长达半个世纪对市场的探险。旅游与对市场的探险是同时进行的,他每去一个国家,第一件事就是寻找黑市,黑市的货币汇率才能真正说明各国货币之间的汇率问题。书中介绍了他和索罗斯创办量子基金以及罗杰斯国际商品指数的经历。
 
像这样一本带有自传性的著作,往往对历史事件的解释比纯粹的自白更有意义。本书不仅仅是作者对自己长达半个世纪投资生涯的回顾,同时也是对自己人生观、世界观的深刻意识。本书中谈到了投资应该注意的几大问题:你需要的是投资而不是投机,不仅要学会观察同时也要学会等待机会;不要过多选择投资商品,即使能够分散你的金融风险,但不能保证获得最大的收益;与其进商学院学习金融学,不如学习历史和哲学,这些对你的投资思维更有作用;如果选择一种投资商品,必须选择自己熟悉的领域,很多投资者并不懂得产品内容而麻木跟随。
 
对于卖空与买空这样的事,罗杰斯经历的很多。买空很多人都可以理解,但卖空往往会背上道德上的罪名,受到人们的指责和非议。罗杰斯认为,卖空是市场不可或缺的一种操作手法,它增加了流动性和稳定性,市场需要买家和卖家。罗杰斯还认为,房利美的破产并不是做空者而牺牲的,而是房利美本身是个骗局。
 
在本书中,罗杰斯还谈及了生活中一些体会。美国教育真的是全世界最好的教育圣地吗?曾经是,但现在的美国教育在衰落,无论是中等教育还是高等教育。终身职位制看似可以保障教员的学术自由,但这种功利性的制度导致更多的教授倾向于研究而不是把重点放在学生身上;另外一方面,高昂的费用让学生背负了不小的债务,同时学校因为扩张而出现负债。
 
次贷危机引发的一系列问题,美国正在经历日本过去的两个失落的十年,美联储的主席格林斯潘是个经济学上的白痴,近二十年担任美联储掌门人只做一件事,不停地印钞,继任者伯南克是格林斯潘的傀儡,政治上的献媚者。就连一直被独裁国家嫉妒的民主宪政也无法带着这个国家走向繁荣,政治永远是政治家的游戏,无德无信的美国政府再一次让罗杰斯失望,而选择在亚洲最美城市新加坡定居。
 
罗杰斯认为,中国逐渐改变这个世界,利用自身的财力向非洲国家援助获得广泛的政治影响力。软实力概念的提出者哈佛大学肯尼迪政府学院前院长约瑟夫.奈也认为,美国在硬实力(军事、科技、经济基础)上无人可比,但像文化、价值观、政治这样的软实力日益式微。而目前绝大数美国人沉浸在幸福的温床里,毫无没有意识到美国最终会像大英帝国、西班牙、葡萄牙一样的金融强国一样走向没落。
     

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